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中国南车股份有限公司
发布日期:2021-11-05 19:11   来源:未知   阅读:

  29ff雷锋心水开奖现场!2013年,公司积极主动应对铁路改革和市场变化,扎实推进“效率南车、效益南车”建设,各项工作迈上新台阶,保持稳定发展。全年实现营业收入978.9亿元,同比增长8.21%;实现归属于上市公司股东净利润41.4亿元,同比增长3.26%。另外,本公司合营企业BST公司2013年实现营业收入43.2亿元,净利润6.8亿元。

  市场拓展不断深入。2013年铁路改革的效应初步显现,国内外市场竞争不断加剧。针对上述情况,公司积极调整经营策略,加大市场拓展力度,市场营销从“产品营销”向“战略营销”转型。全年新签订单1350亿元,同比增长65%。新签城轨地铁车辆合同额继续保持行业领先;核心部件不断突破,牵引系统占据国内主导地位;新能源汽车年度产销量首次突破1000辆;弹性元件产品实现对欧洲所有高铁国家的全覆盖;海外出口取得新进展,整机高端产品成出口主流,先后获得阿根廷电动车组项目、马来西亚电动车组增购项目、马来西亚安邦线地铁项目、伊拉克内燃动车组项目、埃塞俄比亚电力机车项目等单笔过亿美元订单。截至2013年末,公司在手未完工订单约1110亿元,同比增长42%。

  管理提升有效开展。围绕“转方式、调结构、强管理、增效益”主题和精益管理主线,深入统筹推进管理提升工作,取得了显著成效。全面梳理查改管理方面存在的问题,以项目形式推进关键问题整改,整改项目基本落实到位;深入推进精益示范区(线)、精益车间(分厂)示范工程建设,推进模拟生产线、模拟配送线建设,进一步完善了以工位制节拍化流水线生产为核心的精益制造模式;按照试点先行、全面推广的思路,推动“6621”(设计、工艺、采购、生产计划、质量、成本管理六条管理线,市场、人力、安全环境、资产、信息、售后管理六个管理平台,模拟生产线、模拟配送线两条模拟线和工位制节拍化流水线)运营平台试点突破,进一步固化工作标准和工作模式,初步构建了南车特色精益管理体系;系统开展降本增效,采购成本、期间费用、人工成本得到有力控制;形成了一批长效化机制成果,管理提升工作纳入南车发展战略,为公司持续健康发展提供了重要保障。

  创新平台建设持续优化。成立中央研究院,聚合技术和管理资源,驱动南车创新发展。持续优化三大技术平台建设,不断建立健全技术创新体系。合资组建广州南车有轨交通研究院,成立我国首个超级电容研究所;积极推进海外研发体系布局,与美国新泽西理工大学和德州大学分别设立联合实验室,推进相关基础技术研究。加强新产品研发,满足和引导市场需求,有效整合内外部创新资源,搭建“产学研用”协同创新体系,大大缩短了基础研发到产业化生产的周期。

  参与国内外技术标准制定。2013年,主持或参与50项IEC、ISO、UIC国际标准的起草编制工作,其中2013年正式发布2项IEC标准。2013年,主持或参与制修订国家标准98项,行业标准153项。2013年,公司申请专利2527件,获得授权专利1748件,共有五项专利获得第十五届中国专利优秀奖。“中国南车三大技术平台建设技术创新工程”获2013年国家科学技术进步二等奖,共有17个项目获中国铁道学会科学技术奖,其中“CRH380A新一代高速列车研制”和“大功率交流传动六轴电力机车平台关键技术应用”获铁道学会科学技术特等奖。

  产业调整步伐加快。加快推进内部产业分工调整和技术平移,开展大功率电力机车向戚墅堰公司、CRH6型城际动车组向株机公司的技术平移工作,资阳公司获得新造电力机车独立投标资质,洛阳公司电力机车六年检基地建设有序开展;总包业务实现突破,先后签约南京麒麟、南京河西、宁波鄞州、常州低地板有轨电车总包项目和佛山市轨道交通2号线一期工程BOT特许经营项目;加快推进国际化经营,成立国际公司,新设立了多家海外公司和办事机构,稳步推进在马来西亚、土耳其、塞拉利昂和澳大利亚的产业落地投资,收购了德国E+M钻井技术公司,海外出口签约22.3亿美元,出口市场覆盖全球80多个国家和地区;积极开展资本运作,积累了运作经验,把资本运作定位为公司盘活存量资产的平台、战略投资的平台、资金筹措的平台、新产业培育孵化的平台和盈利的重要渠道,作为公司重要支柱产业之一加快发展;继续加强对外战略合作,与一批大型企业、金融机构、科研院所、地方政府和重点客户签订了战略合作协议,对南车拓展发展空间、提升技术水平、增强市场竞争力、支撑产业发展起到了积极作用;加强投资管理,及时调整投资规模、节奏和方向,有保有压,有效防控投资风险,推动公司持续健康发展。

  本公司营业收入主要由机车、客车、货车、动车组、城轨地铁、新产业和其他收入构成。2013年,本公司积极应对复杂的市场环境,落实年度工作思路,强化运营管控,经营发展平稳持续。公司实现营业收入978.9亿元,较上年增长8.21%,主要是机车、城轨地铁、新产业和现代物流业务收入较上年增加所致。

  本公司销售机车650台,较上年增长16.49%;机车收入较上年增长37.79%,主要是销售数量增加和产品品种结构变化所致。

  本公司销售客车1,366辆,较上年减少37.60%;客车收入较上年降低14.89%,主要是公司客车交付量减少所致。

  本公司销售货车18,015辆,较上年减少9.07%;货车收入较上年降低4.69%,主要是货车产品交付量减少所致。

  本公司销售动车组880辆,较上年减少8.33%;动车组收入较上年降低10.64%,主要是交付的动车组产品数量减少及结构调整所致。

  本公司销售城轨地铁车辆1,441辆,较上年增长7.94%;城轨地铁收入较上年增长3.81%,主要是交付的产品结构调整和产品交付量增加所致。

  新产业收入较上年增长19.67%,主要是风电行业市场稳中有升以及汽车装备市场的开发,导致新产业整体较上年增长较大。2013年,风电设备收入26.97亿元,较上年增长30.92%;汽车装备收入22.18亿元,较上年增长50.87%;工程机械收入26.65亿元,较上年增长9.60%;复合材料收入20.31亿元,较上年增长4.90%。

  其他业务,主要包含现代物流业、非轨道交通相关产业等,收入较上年增长20.12%,主要是公司拓展现代物流等业务效果明显,收入增长较快。

  2013年,公司新签订单约1,350亿元,同比增长65%。2013年末未完工订单约1,110亿元,同比增长42%。

  2013年,公司向前5名客户的销售额总计481.47亿元,占公司营业收入的49.19%。中国铁路总公司(含所属铁路局及公司)是本公司最大的客户,2013年公司对其销售额占公司年度营业收入的41.73%。

  本公司中国大陆市场营业收入较上年增长11.62%,其他国家或地区营业收入较上年降低24.57%,主要是当年交付产品减少所致。

  营业成本较上年增长8.82%,其中原材料、人工成本、动能费、折旧等主要项目占总成本的比例较上年保持稳定,未发生重大变化。产品综合毛利率17.24%,较上年减少0.51个百分点,主要是收入结构变化导致毛利率下降。

  2013年,公司向前5名供应商的采购金额总计79.78亿元,占年度采购总额的11.76%。

  管理费用较上年增长12.23%,主要原因:一是公司研发费用投入持续增长;二是随着公司经营规模的扩大和业务量的增加,管理人员薪酬、修理费、折旧费等费用增长。

  资产减值损失较上年降低42.16%,主要是加大存货和应收款项管理引起资产减值损失减少所致。

  投资收益较上年减少16.82%,主要是由于按照权益法分占合营公司及联营公司的利润减少所致。

  营业外收入较上年增长64.55%,主要是石家庄公司因整体搬迁收到政府拆迁补偿款增加所致。

  所得税费用较上年增长16.05%,主要是利润总额增长所致。2013年公司实际所得税税负率为14.48%。

  2013年,公司继续加大科技投入力度,全年科技支出52.2亿元,占营业收入的5.3%,其中:研发支出36.3亿元, 研发支出占净资产比例为7.86%,研发支出费用化36亿元、资本化0.3亿元。公司实施了1500多项科技研发项目,在动车组、城市轨道车辆、机车、货车等行业高端领域推出了一批新的创新成果,我国首列智能化高速列车、首款出口香港高速动车组、首台出口南非电力机车、首列出口土耳其安卡拉新型不锈钢地铁成功下线公里客运电力机车、HXN5双司机室型大功率内燃机车完成运用考核并获得生产销售许可,完成了具有国内领先水平的神华30吨轴重铝合金漏斗车样车研制。科技研发项目的实施有力支撑了公司在全球技术创新竞争中的优势地位。

  经营活动现金净流量较上年增长125.99%,主要是加大应收账款管理,回款大幅增加所致。

  投资活动现金净流量赤字较上年增长70.65%,主要是拓展融资租赁和金融业务投资支付的现金增加所致。

  筹资活动现金净流入14.73亿元,主要是新发行的公司债券、取得借款和偿还部分借款所致。

  ①非公开发行股票:公司非公开发行股票实施进度分析说明详见本报告“第五节 董事会报告(五)投资状况分析3.募集资金使用情况”。

  ②公司债券:2013年4月22日,公司向社会公开发行总额为30亿元公司债券,分5年期和10年期两个品种,其中:5年期公司债券15亿元,发行利率4.7%,到期日2018年4月22日;10年期公司债券15亿元,发行利率5%,到期日2023年4月22日。

  ③超短期融资券:2012年12月6日,公司在银行间市场发行270天超短期融资券20亿元,发行利率为4.38%,到期日2013年9月3日,已到期按时兑付;2013年1月25日,公司在银行间市场发行180天超短期融资券10亿元,发行利率为4.00%,到期日2013年7月27日,已到期按时兑付;2013年1月31日,公司在银行间市场发行90天超短期融资券20亿元,发行利率为3.90%,到期日2013年5月2日,已到期按时兑付;2013年7月5日,公司在银行间市场发行90天超短期融资券15亿元,发行利率为4.50%,到期日2013年10月6日,已到期按时兑付;2013年8月13日,公司在银行间市场发行90天超短期融资券20亿元,发行利率为4.54%,到期日2013年11月12日,已到期按时兑付;2013年9月4日,公司在银行间市场发行180天超短期融资券20亿元,发行利率为4.80%,到期日2014年3月4日,已于2014年3月4日到期按时兑付。

  ④中期票据:2010年2月3日,公司在银行间市场发行3年期中期票据20亿元,发行利率为4.08%,到期日2013年2月3日,已到期按时兑付。

  ⑤子公司发股情况:时代新材于2013年6月21日完成A股配股融资,有关配股融资的具体详请见2013年6月21日时代新材在上交所网站发布的公告;时代电气于2013年10月25日完成了H股非公开发行,有关H股非公开发行股票的具体详情请见南车时代电气10月25日在香港联交所网站发布的公告。

  2013年,公司实现营业收入978.9亿元,同比增长8.21%。公司在资产总额、营业收入等多个方面已位居全球行业前列;公司已建成一批具有国际先进水平的高速动车组、电力机车、内燃机车、城轨车辆、铁路货车等研发制造基地,制造能力已达到国际一流水平;已成功研制、批量生产具有自主知识产权的大功率交流传动内燃及电力机车、高速动车组、城轨地铁车辆和大轴重货车,产品性能和质量水平代表国际一流水平;风力发电设备、电动汽车、新材料等一批战略性新兴产业及工程机械、发动机等优势资源延伸产业已形成一定发展基础,进入快速成长期。

  本公司资产计量属性主要采用历史成本法,部分采用公允价值计量,采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。

  截至 2013年12月31日,公司主要资产构成及较上年变动情况(以净额反映)如下表所示:

  截至2013年12月31日,本公司流动资产占总资产的比重为68.48%,公司的资产结构呈现流动资产比重较高、非流动资产比重较低的特点,这主要与公司经营规模扩大以及装备制造行业产品生产周期较长有关。

  公司年末货币资金较年初增长9.01%,主要是本公司年末销售回款增加所致。从相对比例看,公司年末货币资金占总资产13.54%,较年初下降0.76个百分点。

  公司年末应收票据较年初增长65.87%,主要是收入规模以及客户采用承兑汇票结算方式增加所致。从相对比例看,公司年末应收票据占总资产5.12%,较年初增加1.57个百分点。

  公司年末预付款项较年初下降3.55%,主要是预付采购原材料到货增加冲销所致。从相对比例看,公司年末预付款项占总资产4.03%,较年初下降0.77个百分点。

  公司年末应收账款净额较年初增长28.18%,主要是销售收入规模扩大以及年底集中交货引起信用期内应收账款增加所致。从相对比例看,公司年末应收账款净额占总资产28.17%,较年初上升2.87个百分点。

  公司年末存货净额较年初下降5.59%,主要是公司实施精益管理,控制库存占用成效明显所致。从相对比例看,公司年末存货净额占总资产14.63%,较年初下降3.21个百分点。

  公司年末固定资产净额较年初增长8.00%,主要是公司投资项目完工和进行产品更新、技术改造升级所购置的固定资产增加所致。从相对比例看,公司年末固定资产净额占总资产17.80%,较年初下降1.18个百分点。

  公司年末在建工程较年初增长21.08%,主要是由于公司技术更新改造升级在建项目增加所致。从相对比例看,公司年末在建工程占总资产3.00%,较年初上升0.14个百分点。

  公司年末无形资产净额较年初增长4.88%,主要是新购置的土地使用权所致。从相对比例看,公司年末无形资产净额占总资产4.29%,较年初下降0.42个百分点。

  本公司非主要资产变动情况请见本报告财务报表补充资料4.财务报表项目数据的变动分析。

  截至2013年12月31日,公司主要负债构成及较上年变动情况如下表所示:

  截至2013年12月31日,本公司流动负债占总负债89.36%,与高流动资产比重相对应,公司负债结构也呈高流动负债比重的特点。

  公司年末短期借款较年初增长13.11%,主要是公司新增部分短期借款所致。从相对比例看,公司年末短期借款占负债总额6.77%,与年初基本持平。

  公司年末应付票据较年初增长4.84%,主要是公司与供应商采用票据结算增加所致。从相对比例看,年末应付票据占负债总额18.11%,较年初下降1.60个百分点。

  公司年末应付账款较年初增长19.03%,主要是公司经营规模扩大、业务量上升、采购额增加所致。从相对比例看,公司年末应付账款占负债总额42.41%,较年初上升1.75个百分点。

  本公司应付短期融资券主要是为满足经营过程中的短期资金需求而在银行间债券市场发行的并约定在一年期限内还本付息的有价证券。公司年末应付短期融资券与年初持平。从相对比例看,公司年末短期融资券占负债总额2.67%,较年初下降0.37个百分点。

  公司年末长期借款较年初降低21.84%,主要是重分类到一年内到期的长期借款增加所致。从相对比例看,公司年末长期借款占负债总额0.76%,较年初下降0.35个百分点。

  本公司应付债券主要是为补充营运资金等各项资金需求而发行的公司债券。公司年末应付债券较年初增长30亿元,主要是新发行30亿公司债券所致。

  本公司其他非流动负债主要是补充养老保险和内退员工福利负债以及递延收益等。公司年末其他非流动负债较年初增长32.45%,主要是递延收益较年初增长95.75%所致。

  本公司非主要负债变动情况请见本报告财务报表补充资料4.财务报表项目数据的变动分析。

  本公司的资本性支出主要用于建造物业、厂房及设备等。公司的资本性支出增强了业务能力和可持续发展能力,进一步提高了经营规模和经营实力。

  公司始终高度重视培育和加强自主创新能力,按照国际先进标准,全面构建设计、制造和产品三大技术平台,形成了具有世界一流水平的自主创新能力;有效整合内外部创新资源,搭建“产学研用”协同创新体系,大大缩短了基础研发到产业化生产的周期。在坚持做强、做精、做优轨道交通装备制造业的条件下,不断加大科技创新投入,扎实开展自主创新工作,掌握核心技术,形成了一批具有世界先进水平的技术创新成果。

  2013年,公司成立了中央研究院,搭建了 “一个平台、三个中心”,以战略和发展研究、科技和产品规划、技术管理和体系建设、基础性和前瞻性及共性技术研究为主要任务,聚合科技与管理资源,集聚专有人才,健全科技创新和战略研究体系,做强“中国智造”。

  公司结合自身生产经营特点,深入实施精益生产,不断优化各项管理制度和工作流程,形成了独具南车特色的精益管理体系。加强5S、TPM、创意提案和班组建设等基础管理,优化工艺局部,改进物流系统,实施工位制节拍化生产,高度关注细节管理和系统优化,改善现场管理、提升员工素质,在提高质量、降低成本和提高效率方面取得明显成效。高端整车产品制造工艺世界一流,生产效率显著提升,产品安全可靠性能世界领先。

  2013年,公司以精益管理为主线,提高企业管理水平。按照精益管理实施规划,以作业方式创新为突破口,大力推进精益示范区(线)、精益车间(分厂)建设,提升现场管理水平;以模拟生产线、模拟配送线建设为载体,推进职能管理精益化;以全员参与和持续改善为方式,培育精益文化,提升企业软实力;开展以精益管理为主线的管理提升活动;以完善运营管理平台建设为载体,努力构建符合南车实际、具有南车特色的精益管理模式,推动中国南车持续健康发展。

  准确把握中国市场对产品可靠性、舒适性、安全性的高标准要求,满足用户需求,开发各型高速动车组、大功率机车、重载货车、城轨地铁等产品。与政府部门、客户建立紧密、和谐的伙伴关系。围绕客户建立完善售后服务体系,保障用户运营秩序。同时,不断加快海外市场开拓步伐,加大海外营销渠道和客户服务能力建设力度,产品进入了全球80多个国家和地区市场,国际化经营水平快速提升。

  高速铁路与载人航天、探月工程、载人深潜、超级计算机被并列为中国创新型国家建设的重大成果。公司生产的CRH380A型高速动车组,作为高铁系统代表性的核心装备,系统复杂程度和制造工艺难度极高。公司其他产品,如大功率电力机车、城轨地铁等也具有类似的结构和技术特点。公司通过创新工艺设计、提升工艺标准、改进工艺手段、加强工艺管理,工艺水平快速提升,达到世界一流水平。

  以高端人才引领国际化中国南车为主题,分梯队层次、分岗位类型、分专业领域积极打造核心技术团队,开展“打造万名核心骨干”工程,即一万名左右核心技术人才、核心管理人才、核心技能人才,推进人才的专业化、职业化、绩效化、全球化发展。以工程技术人才队伍为例,目前公司已拥有轨道交通装备行业仅有的2名中国工程院院士,培养了一批自主创新能力较强、具有广泛行业影响力的拔尖人才和领军人物,为公司自主创新能力的提升提供了有力的支撑。

  积极推进品牌战略,广泛传播中国南车“可靠的、创造的、世界的、超越的、绿色的” 品牌核心价值,全体员工努力践行对股东、客户、合作伙伴和社会的承诺,树立了勇于改革、善于创新的企业形象,中国南车品牌在海内外的知名度和影响力不断提升。

  在世界品牌实验室发布的《2013年中国500最具价值品牌》排行榜中,中国南车以295.36亿元的品牌价值位列第53位,机械行业第一位,品牌影响力被评定为“世界性”。

  2013年,公司对外股权投资额为24.41亿元,较上年同期减少33.13亿元。主要被投资公司的情况如下:

  2.报告期内,公司减持华电福新股票146,952,000股,成交均价为2.158港元/股,实现获利约7,156万港元。减持后,公司仍持有华电福新股票88,174,000股;公司减持华能新能源140,542,000股,成交均价为3.04港元/股,实现获利约7,283万港元,减持后,公司仍持有华能新能源股票15,000,000股。

  2.报告期内,购买华融湘江银行股份有限公司配股股份175,000股,认购价格为1.35元/股。

  注:报告期内卖出上市公司股份产生的投资收益总额144,385,216港元。

  本公司购买银行理财产品的情况请见财务报表“五.合并财务报表主要项目注释 9.其他流动资产。”

  本公司衍生品情况请见财务报表“五.合并财务报表主要项目注释 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  2012年3月,本公司非公开发行人民币普通股(A股)196,300万股,每股发行价格为4.46元,募集资金总额为人民币875,498万元,扣除各项发行费用后募集资金净额应为人民币869,941万元。经大华会计师事务所有限公司验证,并出具验资报告。

  截至2013年12月31日,募集资金存放银行产生利息共计1,733万元(扣除银行手续费3万元)。2013年本公司共使用募集资金73,831万元,全部投入募投项目;暂时补充流动资金285, 500万元。截至2013年12月31日,本公司非公开发行A股募集资金余额为5,288万元。

  经本公司2012年10月25日召开的第二届董事会第二十一次会议审议和2012年第一次临时股东大会批准,本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币36.58亿元,期限不超过六个月。2012年10月25日和11月12日,本公司分别以8.69亿元和27.70亿元(合计36.39亿元)暂时补充流动资金。该等资金分别于2013年2月1日、4月24日偿还8,000万元和35.59亿元(合计36.39亿元),已全部归还完毕。

  经本公司2013年4月26日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议批准,本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币34.00亿元,期限不超过一年。已分别于2013年6月28日、8月14日、10月22日、12月26日偿还3.50亿元、0.6亿元、0.2亿元和1.15亿元,尚有28.55亿元未偿还完毕。

  注1:项目已达到预定可使用状态,但截至2013年12月31日投入进度未到达100%的原因是存在未支付款项。

  注3:因项目主产品CRH6的修程尚未确定,检修部分建设进度推后,预计2017年12月完工。

  非公开发行A股募集资金及募投项目的详细情况请见公司在上交所网站同步披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  注:2013年株机公司实现营业收入较上年增长32.15%,主要是销售数量增加和产品品种结构变化所致。

  BST公司成立于1998年11月27日,注册地址为山东省青岛市城阳区锦宏东路86号,由四方有限与庞巴迪公司分别出资50%组建。经营范围:设计、生产高档铁路客车、普通客车车体、电动车组、豪华双层客车、高速客车和城市轨道车辆及转向架等,销售合资公司自产产品,并提供相关售后服务。2013年,实现营业收入43.2亿元,营业利润8.8亿元,净利润6.8亿元。

  根据中国铁路“十二五”发展规划,到2015年,全国铁路营业里程将达到12万公里以上,其中快速铁路达到4万公里以上,复线%以上,主要繁忙干线实现客货分线,主要技术装备达到或接近国际先进水平。随着我国城市化进程和区域经济的不断发展,区域旅客需求将迅速增长。城市轨道交通行业也面临良好发展机遇,城市轨道交通是缓解城市交通拥堵、节能减排的有效手段,是新型城镇化和城市群建设的重要内容,在未来城市交通系统中将发挥主体、骨干作用。

  本公司经过引进消化吸收和自主创新,轨道交通装备的自主研发能力、工艺制造实力、产品技术性能、市场响应速度和经营规模达到世界领先水平,行业影响力和品牌知名度不断提高。随着行业的发展,市场需求规模趋于高位平稳,铁路改革会改变国内铁路行业秩序和竞争格局。本公司加快实施国际化经营战略,在海外市场的参与程度逐步提高,将越来越多地与国际竞争对手直接竞争。

  公司面临良好的发展机遇:第一,铁路是国民经济的基础性先导产业,中国经济继续保持稳中求进,为铁路行业发展提供了有利的外部环境和需求支撑;第二,中国铁路发展仍然滞后并制约国民经济发展,铁路发展前景仍然广阔;第三,国家推行铁路体制机制改革,推进铁路投融资改革,国家和各地区把铁路基础设施建设作为调结构、促转型、助升级、扩内需、稳增长的重要举措,把城际动车组、地铁、轻轨等城市综合交通体系建设作为加强城市基础设施建设、推动新型城镇化建设的重要内容和手段,为轨道交通装备行业发展提供了有利的市场环境;第四,国家出台《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《高速列车科技发展“十二五”专项规划》,加强对轨道交通装备制造和技术发展的鼓励和引导,进一步在国家战略层面确定了轨道交通装备行业的发展地位和目标要求,并在金融财税政策、技术创新、市场等方面给予大力支持,有利于轨道交通装备制造企业进一步发展;第五,在能源危机和环保压力急剧加大的背景下,经过前一轮的技术发展,相较于其他运输方式,铁路绿色、环保、节能、便捷、高效的特点和优势更加凸显,越来越成为政府层面鼓励发展、公众出行优先选择的交通方式,轨道交通装备行业将保持较高发展活力;第六,中国城镇化建设快速推进,长三角、珠三角、京津冀、山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭等城市群引领区域经济发展,进一步刺激城际、城市轨道交通发展;第七,客运专线网络建成后,既有线的运能将得到极大的释放,将促进铁路货运的发展;第八,国务院出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,加快培育和发展战略性新兴产业,中国南车从事的高端轨道交通装备、风力发电整机、电动汽车、高分子材料等分别属于七大战略性新兴产业中的高端装备制造、新能源、新能源汽车和新材料产业,同时随着实体经济的复苏,汽车、发电、石油、船舶等行业的规模扩张和产业升级带来了对高水平机电产品的需求,为中国南车发展壮大带来商机;第九,全球许多国家的轨道交通装备正在或将要进入更新期,中国高铁在全球的崛起和我国日益完善的产业链优势,为轨道交通装备企业“走出去”开展国际化经营提供了有利时机;第十,国际金融危机对很多海外相关产业的优质企业造成较大冲击,加之人民币升值,为中国南车开展海外并购,加速国际化经营和产业布局创造了有利条件。

  公司发展也面临一些挑战:第一,国家推行铁路改革,铁路发展环境、行业秩序、需求结构、发展模式、市场格局以及检修基地布局正在发生实质性变化;第二,国际金融波动影响轨道交通装备海外市场和优势资源延伸产业市场的拓展,履约和汇率变数增加;第三,随着高速、重载列车和城市、城际轨道交通车辆运营数量和里程的大幅增加,轨道交通装备面临确保运行安全、可靠的重大考验;第四,公司面临的国际竞争将越来越激烈,国外政府“本土化”要求日益增多,市场竞争能力、技术创新能力、公司治理能力、抗御风险能力及国际化经营能力等面临多重考验。

  “十二五”期间,本公司将加大科研投入,建立健全国际先进的产业发展研究、产品研发设计和生产制造体系,努力成为全球具有较高知名度的品牌。本公司中长期发展目标是成为具有国际竞争优势的轨道交通装备全面解决方案供应商,产融结合、跨行业发展、国际化程度较高的大型综合性高端制造与服务企业,跨入世界一流企业行列,“中国南车”成为全球知名品牌。

  机车业务:根据未来铁路机车的发展趋势,高速、重载大功率机车将成为发展主导。未来本公司将大力发展电力机车,尤其是高速、重载大功率电力机车,电力机车研发、试验和制造水平保持国际一流。内燃机车将按照调整规模与结构、提高水平的原则规划,继续保持在国内大功率内燃机车、工矿和调车机车方面的制造规模、技术领先以及出口优势,实现与国际先进水平接轨。

  动车组业务:动车组是未来发展的一个重点方向,本公司将对动车组按绿色环保、高速智能、安全可靠的原则,不断开发新的产品,保持高速动车组研发制造领先地位,大力发展城际动车组。

  客车业务:保持客车业务现有制造能力和领先优势,大力发展时速200公里等级客车,优化产品结构、不断做优客车业务。通过精益生产提升生产效率和产品质量。

  货车业务:保持现有制造能力,针对铁路重载货运、快捷货运带来的大轴重货车、快捷货车等新产品需求,加强技术创新和水平提升,国内技术主导地位迈上新台阶,积极推进资源整合,做强做优货车产业,货车研发、试验和制造水平达到国际一流。

  城轨地铁业务:以市场为导向,加快完善和优化产业布局,提升整体产能,实现快速反应市场的规模化经营。加快科技创新步伐,健全自主化发展格局,完善以铝合金、不锈钢等车体技术和不同速度等级转向架技术为基础的各型城轨地铁车辆技术平台,加强协作配套、资源共享,打造世界一流的城轨地铁车辆研发、试验和制造基地。大力发展低地板、单轨等现代有轨电车。积极参与城轨地铁车辆的维修和部件翻新改造等业务,形成本公司新的增长型业务。

  新产业业务:未来几年,本公司除了重点发展上述轨道交通装备产业并进行创新外,还将依托多年积累的技术和能力优势,着力培育轨道交通装备优势资源延伸产业,重点发展包括新材料、新能源装备、电传动与工业自动化、工程机械、大功率电力电子器件等优势资源延伸产业,扩大公司收入来源,提升业务发展潜力,提高公司盈利能力和整体竞争力。

  2014年是贯彻党的十八届三中全会精神,全面深化改革的开局之年,也是推进中国南车“十二五”发展战略,加快转型突破、深化改革发展的重要一年。公司将认真总结经验,研判形势,努力实现营业收入增长超过10%,实现企业可持续发展。为此,公司将重点做好以下工作:一是深化企业改革,增强转型发展动力。优化整合业务结构,完善经济责任制考核,加大资本运营力度,创新人力资源管理。二是加大创新力度,提升持续发展实力。完善科技创新体系,加快新产品和核心技术研发,持续提高产品质量和服务水平。三是加强科学管理,夯实企业发展基础。提高信息化管理水平,建立管理提升长效机制,全面深化精益管理,不断强化财务管理,加强风险管控和审计监察。四是积极开发市场,拓宽企业发展领域。稳固国内轨道交通市场,全力拓展海外市场,积极开发新兴产业市场。五是增强企业软实力,加强企业文化和品牌建设,凝聚力量和谐发展。

  根据公司发展战略和生产经营的需要,2014年计划安排固定资产投资42.6亿元,主要投向对公司发展战略具有重大支撑作用的轨道交通装备优势资源延伸产业、城轨地铁车辆和城际动车组等项目。公司将主要使用再融资募集资金、债务融资工具、自有资金和银行贷款等方式解决资金需求。

  公司为轨道交通装备企业,产品多数与社会公众利益相关,如发生产品质量问题,将给社会公众造成较大影响;随着中国高速铁路网和城际轨道交通网建设的不断推进,高速铁路及城市轨道车辆的运营数量将大幅增加,如何确保轨道交通装备的可靠运营和质量安全是公司面临的重大考验;伴随着产品的升级,轨道交通运输装备产品对质量和可靠性也提出了更高要求,对公司持续的创新和质量保障能力提出了新的挑战。

  应对措施:一是建立专门部门管理和监控质量风险;二是建立健全产品安全评估体系,在产品设计阶段实施评估,从源头进行质量控制;三是不断完善质量管理制度和流程,严格按照工艺标准和精益管理标准控制质量管理过程;四是持续强化推进标准化售后服务,保障产品运营安全可靠;五是加强供应商产品质量管控,建立商品质量保证金、质量事故赔付预备金以及质量保险等机制,防范产品质量风险隐患。

  公司所处的轨道交通装备制造行业对国家宏观经济政策依赖度较高,国家宏观经济政策的波动将会给公司的发展带来较大影响;政府机构改革形成的新机制与新政策将给公司的市场开拓和产品营销带来一定的不确定性;城际铁路、城市地铁造修体系的布局对企业的管理方式、运作模式及资源利用、协调能力等形成新的挑战。

  应对措施:主要通过与国家有关部门积极主动的沟通,及时搜集国家政治、经济、行业、法律、环境等信息,分析市场需求的变化,做好市场走向趋势的研究与预测,及时根据国家产业政策的动向调整公司规划,积极推动轨道交通装备专有技术延伸的多元化,建立和发展轨道交通装备相关多元化的产业和产品结构等措施应对风险。

  全球主要轨道交通装备企业间同质化的竞争日趋严重,对企业如何通过差异化竞争突出市场重围带来挑战;世界经济复苏缓慢,贸易保护主义抬头,公司与国际领先企业在国际化经营和市场开拓等方面仍存在一定差距等,这些因素将对公司参与国际市场竞争以及企业的产品出口等造成一定的影响。

  应对措施:一是通过及时、有效搜集国内外政治、经济、法律、自然环境以及竞争对手的信息,组织开展市场调研活动,准确分析国内外市场需求的变化,做好市场走向预测和市场变化应对;二是不断加大科研投入力度,通过保持公司行业领先的市场竞争地位,进一步增强公司及产品的核心竞争优势。

  公司产品出口、境外投资并购等经营行为不断增加,可能因汇率波动引发的各种风险。如:以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而形成的外汇交易风险,由于汇率变动报表中的某些项目折算后价值改变产生的折算风险,以及汇率变动对公司产销数量、价格、成本等经济指标产生影响,从而引起企业价值变化的风险等。

  应对措施:在生产经营的各个环节建立汇率风险防范机制,密切关注国内外金融市场的变化,运用金融避险工具应对风险。加强企业相关人员的风险防范意识,转变经营理念,积极发挥主观能动性,主动应对各种汇率风险。

  地震、台风、海啸、洪水等自然灾害及突发性事件会对公司财产和人员造成损害,并有可能影响公司的正常生产经营。

  应对措施:建立和完善自然灾害应急管理机制,组织进行灾害应急演练,提高公司员工灾害风险防范意识,最大限度减小灾害可能造成的损失和影响。

  本期本公司出资设立南车国际装备工程有限公司,注册资本为人民币600,000,000元。本公司将该公司纳入合并范围。

  2013年5月14日,本公司之子公司株洲时代新材料科技股份有限公司(“时代新材”)以现金人民币6,671,500元对原合营企业青岛南车华轩水务有限公司(“南车华轩”)单方增资,增资后时代新材持有该公司60%的股权。根据修订后的公司章程,南车华轩成为时代新材的子公司。本公司将该公司纳入合并范围。

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2014-005

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2014年3月28日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,合法有效。

  本次会议由董事长郑昌泓先生主持,与会董事经充分审议,经过有效表决,通过了以下议案:

  一、审议通过《关于〈公司第二届董事会及2013年度董事会工作报告〉的议案》

  公司2013年度利润分配预案如下:2013年公司实现合并归属于母公司股东的净利润人民币41.4亿元。公司向全体股东每10股派发0.9元人民币(含税)的现金红利。本次分红派息共需现金约12.4227亿元人民币,其余未分配利润结转下年待分配。

  董事会同意提请公司2013年度股东大会审议批准公司2013年度利润分配预案,并提请股东大会授权由郑昌泓董事、刘化龙董事组成的董事小组具体实施该利润分配事宜,并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。

  中国南车集团投资管理公司是中国南车集团公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  轨道交通电传动与控制技术及相关电气设备的研究、制造;铁路机车车辆配件研发、制造等

  货物、技术、代理进出口;轨道交通装备机械销售;铁路运输设备、机械设备租赁等

  轨道交通电传动与控制技术及相关电气设备的研究、制造;铁路机车车辆配件研发、制造等

  铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆零部件的研发、制造、销售,以及轨道交通装备专有技术延伸产